أرامكو السعودية تصدر سندات دولية بالدولار الأمريكي

السعودية / نجاح الحارثي

أعلنت شركة أرامكو السعودية “الأثنين”، عن إصدارها لسندات دولية بالدولار الأمريكي بآجال استحقاق متفاوتة، وسيكون طرح السندات إعتبارا من تاريخ اليوم ويستمر إلى 18 نوفمبر الجاري.

وأوضحت أرامكو بأن قيمة الطرح ستحدد بحسب ظروف السوق، وأن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرين في المؤسسات المؤهلة للطرح في بعض الدول وسيكون الطرح موافقًا للأنظمة واللوائح المتبعة في تلك الدول.

وأكدت أرامكو أن الحد الأدنى للإكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا تتعدى 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك بحسب ظروف السوق.

وعيّنت أرامكو بنكي جي بي مورجان، ومورجان ستانلي، كمنظمين وموزعين لبرنامج السندات الدولية متوسطة الأجل. بالإضافة إلى بنوك أخرى مثل بنك سيتي جروب، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، والأهلي المالية بصفتهم موزعين.

وأوضحت أرامكو عدة أنظمة تحكم برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل كشرط أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر يكون عند خيار شراء المصدر، بحيث يخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية؛ وذلك بموجب أحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس)، وفقا لقواعد الاستقرار الخاصة بمؤسسة السوق المالية الدولية وهيئة السلوك المالي البريطانية.

وأفادت بأنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.

وسينظم المنظمون والموزعون سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتباراً من 16 نوفمبر 2020م.